セブン工業(7896):複数ある株価急騰材料の思惑について(2015/03/10)

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セブン工業(7896):複数ある株価急騰材料の思惑について

2015年02月20日 主要株主、親会社、その他の関係会社の異動、都築木材㈱及び西垣林業㈱による当社株式取得に関するお知らせ

直近の株価指標では
項目 概要
確認日時 2015年03月10日 09時19分
時価総額 2,383百万円
予想PER 13.42倍
実績PBR 0.42倍

直近の業績では

⇒セブン工業(7896)の【業績概要】四半期別 前年同期比

四半 予想 売上 営益 経益 終益
2015年3月期
1Q 実績 111% 38% 赤字転落
2Q 実績 101% 赤字転落 赤字転落 赤字転落
3Q 実績 100% 31% 21% 32%
4Q 予想 100% 72% 69% 59%

株価急騰材料の思惑 概要

■前提条件
・PER13倍台と業績は堅調
・PBR0.42倍と割安水準
・時価総額23億円とかなり低位
以上から、大口がその気になれば、どうとでもなる銘柄です。

TOB思惑

2015年02月20日
主要株主、親会社、その他の関係会社の異動、都築木材㈱及び西垣林業㈱による当社株式取得に関するお知らせ
http://www.seven-gr.co.jp/data/press/32ace1757152ecfc2b66367a6799bb4e.pdf

元々、住商の子会社だったのですが、都築木材と西垣林業に株式譲渡してます。

■譲渡後の株式保有割合
┣住友商事:20.6%
┣都築木材:16.0%
┗西垣林業:14.0%

上記から、TOB思惑が某掲示板で囁かれています。個人的には、それは無いんじゃないかな?とは思っていますが、それで煽ってる人がいます。

木材関連銘柄として業績好調思惑

住友林業続伸、上値のフシ抜く、株数少なく住宅株をリード
2015年3月6日11時03分
http://www.asahi.com/business/stock/kabuto/Ctkkabuto1069674.html

■資本関係で見れば
住友林業 -> 住友商事 -> セブン工業

■業績面で考えれば
住宅好調 -> 住宅株上昇 -> 木材関連銘柄も物色

バイオマス発電関連銘柄

工場廃棄でバイオ発電
セブン工業はバイオマス発電を付帯する木屑焚きボイラー装置を美濃加茂工場に設置した。10月下旬から稼動予定。集成材生産、大断面プレカット、部材加工から発生するおが屑を熱源として全量リユースする。(詳細は日刊木材新聞平成14年10月17日付で)
http://www.n-mokuzai.com/news/n200210.htm

「西垣林業」を調べてみると分かるのですが、森林を持ってます。木材でバイオマス発電をする場合に必要なのは、セブン工業のように集成材生産で出る屑というパターンもありますが、一番美味しいのは「未利用材バイオマス」です。

以上から考えると

基本的には、地味な不人気銘柄のため大きく動くか判断が難しいですが「TOB思惑」「バイオマス発電」という分かりやすい材料が出て来たことと、「業績の拡大思惑」と複合的に交錯したならば、大きく動意付く可能性もあるんじゃないかなと考えています。

一応ですが、

★来期V字回復期待の低PBR銘柄★ セブン工業(7896) 株主異動で「新スポンサー誕生による経営改革加速」へ大いに期待
3月9日(月)8時44分みんなの株式
http://info.finance.yahoo.co.jp/kabuyoso/article/detail/20150309-00020469-minkabuy-stocks-5096