先に私の雑感
・超絶サプライズ
・アプリックスと同様に■■決算が出ると思っていました…
平成26年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1127122
↓簡単な財務はこんな感じです。
◎ミクシィ、第３四半期累計連結純損失 １５億７３００万円
時事通信
ミクシィ４月～１２月期累計連結決算（日本基準）
（２０１３年４月１日～２０１３年１２月３１日） ２月１３日発表
４月～１２月期 ２０１４年３月期予想
売上高 ６３億５７００万円 １１５億００００万円
（３５．９％減） （４３．８％増）
営業利益 ▲５億０９００万円 ２億００００万円
（２３億４２００万円） （－－－）
経常利益 ▲６億３６００万円 １億００００万円
（２３億４９００万円） （－－－）
純利益 ▲１５億７３００万円 ▲３億５０００万円
（１６億２１００万円） （－－－）
１株当たり利益 ▲１０５円４０銭 ▲２３円４４銭
（１０８円６１銭）
（ ）内は前年同期比または前年同期実績、 ▲ は赤字
前回の記事
[2121]ミクシィ(mixi)がの決算情報を見てみたら本当にやばかった件
http://news830.com/archives/3791
平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1104727
ひとまず、第3四半期の情報分析
ソーシャルネット事業（累計）
広告売上高（百万円）：1,132
課金売上高（百万円）：4,061
当第２四半期連結累計期間
広告売上高（百万円）：801
課金売上高（百万円）：2,654
第3四半期のみ（10/1～12/31）
広告売上高（百万円）：331
課金売上高（百万円）：1,407
H26第2Qの売上（7/1～9/30）
広告売上高（百万円）：328
課金売上高（百万円）：1,249
つまり、第3四半期になって
広告売上高（百万円）：328 → 331（下げ止まり）
課金売上高（百万円）：1,249 → 1,407（Ｖ字回復傾向）
こうなっている事が読み取れます。また業種からして期末偏重型な訳がないので潮目が変わった可能性が高いです。
そして、何より期末予想がサプライズです。
まず業種別の状態を整理します。
ソーシャルネット事業
広告売上高（百万円）：328 → 331（下げ止まり）
課金売上高（百万円）：1,249 → 1,407（Ｖ字回復傾向）
Find Job !事業
売上高(百万円)：196 → 187（あかんやつ）
その他
売上高(百万円)：0 → 554（現時点では判断できない）
これは、補足
・９月に完全子会社として株式会社ノハナを設立
・11月に新サービスとして「ノハナ年賀状」の提供
・11月に街コンイベントを運営する株式会社コンフィアンザの全株式を取得
・12月に結婚支援事業を運営する株式会社Diverseの全株式を取得する予定
その他の事業については、まだ詳細が分からないので今回の分析では無視します。
期末予想の修正について
売上高(百万円)：8,000 → 11,000
営業利益(百万円)：△1,600 → 200
売上高変化額(百万円)：：3,000
営業利益変化額(百万円)：1,800
その他事業については、第２四半期の時点で確定してたのでその売上は期末予想の80億円に含まれると推定します。となると
売上高：30億円
営業利益：18億円
これはほぼモンスターストライクの部分の売上げになると考えても差し支えないでしょう。
さらに3月から広告を打つといっているのでまだまだ拡大されると思われます。
↓正確な情報かは裏取りしてませんがぐぐったらあったので参考にどうぞ
ランキング情報
http://app.gpara.com/rankings/detail/21010
つまり現在確定している情報のみで、来期を予想すると
既存の事業にぷらすαで
売上高：30億円×4 ＝ 120億円
営業利益：18億円×4 ＝ 72億円
※本当はこういう計算は正しくないのですが簡便的に行っています。
※既存事業はそもそも営業赤字なので無視しています。
※シナジー効果で既存事業にも恩恵はあると思います。
ＰＥＲは、ガンホーを参考に12倍程度とします。
72億円×12倍 ＝ 864億円（時価総額）
つまりこの位の時価総額が妥当になります。
現在の時価総額：967億円
ほぼ妥当だ･･･（苦笑）
まとめ
・ＩＲの言うとおりに今期の売上進捗が進めば、今の株価は来期には妥当になる
・ゲームって本当に凄いな…一発まじで当てれるんだ…
javaとかObjectC出来ないけど、ゲームアプリ開発でもしようかな！！！
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